Pressebericht vom 16.02.2009
Heute schon an morgen denken
Volksbank informierte Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare
über die neue Nachlassplanung
Telgte. Die Zukunft auf eine finanziell solide Basis stellen, darum geht es beim Vermögensmanagement. Ein wichtiger Teil ist dabei die Nachlassplanung, das sogenannte Estate Planning. Im Rahmen eines Expertenfrühstücks informierte die Vereinigte Volksbank jetzt Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare über dieses wichtige Thema.
Vorstandsmitglied Friedhelm Beuse freute sich nicht nur 50 Teilnehmer, sondern als Referenten auch den anerkannten Fachmann Heinz Angermair begrüßen zu können. Er ist Geschäftsführer eines privaten Fachinstitutes für die Vermögens- und Unternehmensnachfolge sowie Vorstand des Vereins „Estate Planner Deutschland“. Ein professionelles Konzept sei die Basis, um die eigene Zukunft und besonders deren finanzielle Unabhängigkeit besser mitbestimmen zu können, betonte der Bankvorstand. „Nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Volksbank Estate-Planner sowie den Rechts- und Steuerberatern des jeweiligen Mandanten lässt sich ein optimales Ergebnis für die Kunden erzielen“, wies Friedhelm Beuse auf die Bedeutung einer umfassenden und aufeinander abgestimmten Planung hin.
 |
Referent Heinz Angermair (Bildmitte) mit v.l.: Gerhard Bröcker (Vorstand),
Klaus Dabbelt und Bernd Schulze Kappelhoff (beide Estate Planner-Berater),
Heinz Angermair, die Prokuristen Peter Nährig und Thomas Schmitz
und Friedhelm Beuse (Vorstand).
Wie eine solche Beratung im Rahmen des Estate Plannings im Detail aussieht, das machte Heinz Angermair in seinem Vortrag deutlich: „Dazu gehört die Ruhestandsplanung genauso wie die Nachfolgeregelung. Berücksichtigt werden außerdem neben Vermögens-, Liquiditäts- und Versorgungsaspekten auch rechtliche und steuerliche Faktoren.“ Das Ziel dieser umfangreichen Bemühungen sei eine auf der Basis der Kundenbedürfnisse erstellte individuelle Planung mit exakt darauf abgestimmten steuerlichen und rechtlichen Gestaltungen.
Um ihren Kunden eine solche optimale Beratung gewährleisten zu können, hat die Vereinigte Volksbank seit kurzer Zeit zwei „Certified Estate Planner“, Klaus Dabbelt und Bernd Schulze Kappelhoff, in ihren Reihen. Die Gründe für die Einführung eines Estate Planning liegen nach Darstellung der Bank einerseits in der demografischen Entwicklung, andererseits sei eine solche Beratung aber auch der Wunsch vieler Kunden gewesen. „Je früher eine Zusammenarbeit zwischen den externen Beratern und uns erfolgt, desto effizienter können wir für den jeweiligen Kunden ein optimales Ergebnis erzielen“, betonen Klaus Dabbelt und Bernd Schulze Kappelhoff.
